4200億！國家管網萬字長文：中國十四五天然氣消費趨勢！
發布時間：2021-08-09
來源：河北天創管業有限公司
摘要：深入研究中國天然氣消費趨勢有利于政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。通過區位商法對 “十四五”至2035年中國天然氣消費量進行預測，并結合國家、地方政策等對預測初值進一步調整。預測結果顯示，2025 年中國天然氣消費量將達到4 200×108 m3 ，比2020年凈增1000×108 m3，2035年可達6 000×108 m3 以上。
分省份來看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和山東省天然氣消費總量最大；分區域來看，環渤海、長三角及珠三角繼續引領中國天然氣高端市場；從消費結構看，城鎮燃氣中的居民消費還有較大空間，尤其是南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是工業燃料用能轉換的方向，氣價因素和裝備成本下降利好天然氣發電。天然氣在“碳達峰、碳中和”的目標下將持續承擔能源轉型的橋梁作用。
2020年前，中國多家能源研究機構樂觀地認 為，到2035年左右，中國天然氣消費量將超過 7 000×108 m 3 ，占一次能源消費總量的17%左右， 躍升為主體能源之一。但新冠肺炎疫情暴發以及全球地緣政治局勢變化給這一進程帶來諸多變數。實 際上，即使沒有這場疫情，影響中長期天然氣消費增速的因素也已經顯現。如可再生能源發電成本大幅降低壓縮了天然氣發電的市場空間，電動汽車開始擠占天然氣汽車市場，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區域“煤改氣”已進入尾聲等。“十四五”及未來較長時期內，中國天然氣消費量與過去樂觀的預測結果相比，會有一定向下調整趨勢，深入研究這一趨勢有利于政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。中國能源轉型進展、2035年國家遠景發展目標、二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和的國際承諾，以及全球新冠肺炎疫情所導致的地緣政治環境重大變化，都將深刻影響中國天然氣發展前景。本文綜合考慮上述因素的影響，在回顧“十三五”中國天然氣消費基本特點的基礎上，立足于國際和平環境，重點研究中國“十四五”天然氣消費發展趨勢，并展望至2035年，為政府、企業調度天然氣資源、實現天然氣區域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費的基本特點
“十三五”期間，中國天然氣消費持續快速增 長。天然氣消費量從2015年的1 948×108 m 3 增長至 2020年的3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領域用氣絕對量均有增長。由于持續推動“煤改 氣”工程，工業燃料方面預計占比增量將超過“十 二五”期間4個百分點。城鎮燃氣方面，2020年天 然氣用氣人口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮人口天然氣氣化率57%）。發電天然氣消費量穩步增長，占比維持在17%左右。化工領域天然氣消費絕對量增長不多，占比持續下滑，預計“十三五”期間比“十二五”減少5個百分點。
根據北京世創能 源咨詢有限公司（BSC）的統計，從區域來看，沿海11個省份的天然氣消費量逐步提升，截至2019年占比已達全國天然氣消費總量的50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陜西和河南9個省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費總量及結構預測
2.2 天然氣消費量計算
用區位商法預測天然氣消費量所需要的基礎數據來源：（1）全國和各省份的歷史經濟、人口和天然氣消費數據。（2）全國和區域宏觀經濟及人口預測數據。根據收集到的數據，計算中國天然氣消費量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費量預測及調整
中情景下，“十四五”天然氣消費總量最多的為江蘇、四川、廣東、北京和山東等省份。江蘇省和廣東省都擁有眾多的工業園區和極強的經濟實力，在玻璃、陶瓷、電子等行業中已形成較大規模用氣量。同時，這2省還有中國最大規模的天然氣發電量，所以憑借工業燃料和發電領域，天然氣消費遙遙領先。
四川省和山東省都是人口大省，經濟發展也較為迅猛，并且2省都有較多的自產或者外供天然氣資源。不過，四川省的天然氣消費主要依賴較高的城鎮氣化率和人口基數，山東省則偏重于工業領域的“煤改氣”。北京市由于首都的特殊政治地位，在各領域的“煤改氣”中都一馬當先，較高的消費量主要來自城鎮燃氣和天然氣發電。
“十四五”累計天然氣消費總量較少的是西藏、云南、廣西、貴州和寧夏等省份。西藏自治區尚未連通國家天然氣干線，且地廣人稀、消費領域有限。云南、廣西、貴州和寧夏等省份都是欠發達地區，工業發展不足，對天然氣價格的承受力低，同時天然氣資源自產和引進有限。
3 中國“十四五”天然氣消費結構趨勢
“十四五”及未來較長時期內，盡管天然氣發展將受到諸多不利因素的影響，但中國天然氣消費增長的總體趨勢不變。城鎮燃氣發展空間大，國際平均居民氣化水平在70%以上；工業小鍋爐、小窯爐使用天然氣替代煤炭在環渤海、汾渭平原以外地區還有很大空間；未來天然氣價格可能長期處于低位也有利于天然氣發電的增長。
3.1 城鎮燃氣
3.1.1 居民“煤改氣”仍將持續但力度降低
在持續推進清潔供暖的同時，未來“煤改氣” 政策將更加務實，各地實施的措施將更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預計將重點集中在 東北、西南和中部地區，特別是遼寧、四川、重 慶、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求將有較大增長
根據BSC預測，2030年前中國總采暖面積的增加主要來自南方，北方地區采暖面積的增加主要依靠人口增長。預計2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地區增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的67%。BSC分2種情景預測了2025年中國居民采暖需求，基準情景下需求量為430×108 m 3，2018—2025年年均增量為 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量為490×108 m 3，2018—2025年年均增量為31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發展前景來看，在油價回升空間不大，氣價走低趨勢下，天然氣重卡的經濟性仍然存在，加之未來藍天保衛戰、國VI排放升級、區域性環保要求、加氣站布局等多重有利政策的加碼，有可能推動天然氣重卡長期向好。據中汽數據有限公司預測， 到2025年天然氣重卡銷售貢獻度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動力船
近幾年，國家有關部委陸續出臺了很多鼓勵LNG船舶發展的政策。同時還有2方面有利因素：（1）中國未來天然氣供應充足，價格有望處于低位。（2）技術相對成熟，各地發展LNG船舶有較為成熟的經驗。如京杭運河及內河水域，確立發展岸基式加注站為主；長江干線、西江干線以躉船加注 為主、移動加注（港作）為輔；沿海以移動加注為主、槽車加注為輔[4]。因此，隨著環保形勢的日趨嚴峻，航運控硫標準不斷提高，LNG動力船有望在“十四五”期間快速發展。
3.2 工業燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍將在中國有 序開展，工業燃料作為“煤改氣”中占比最大的領 域，有望快速發展。2025年中國工業燃料天然氣消費量預計為1 605×108 m 3 。能源成本在產出價值中占比較高的行業，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級的難度較大，而食品加工、制藥等行業的能源成本占比不高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發電
2025年中國天然氣發電消費量預計可達771×108 m 3 ，推動中國天然氣發電消費量增長因
素：（1）能源結構向低碳轉型，天然氣發電是重要 補充。（2）經濟性提升拓展天然氣發電空間，國際氣價持續低位以及“十四五”電力及天然氣市場化改革落地的紅利將集中釋放，有效提升氣電經濟性。據思亞能源咨詢公司預測，2030年中國發電及集中供熱天然氣用量將超過1300×108 m 3 ，在天然氣消費總量中占比為26%[6]。（3）天然氣發電電力工程造價呈下降趨勢，由于國產燃氣輪機技術的重大突破[7]，天然氣發電成本將會進一步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用氣量預計達436×108 m 3，預計占天然氣消費總量的10.4%，通過結構調整， “十四五”天然氣制化肥在資源地仍有一定發展。在2020年國民經濟和社會發展計劃的主要任務中，首次提出要制定國家氫能產業發展戰略規劃[7]。化石資源制氫以天然氣制氫最為經濟與合理，全球約一半的氫是通過天然氣蒸汽重整工藝生產的。因此，氫能產業的發展是“十四五”天然氣化工的重要利好
4 中國“十四五”各區域天然氣消費
區域劃分基于2個原則：（1）國家的區域一體化發展規劃，其中區域能源消費要求協調發展，如長三角、珠三角以及環渤海等。（2）區域經濟發展 水平、天然氣消費結構、氣候條件相近，作為總體考慮可以為相關區域發展規劃提供支撐。
4.1 環渤海區域
《環渤海地區合作發展綱要》《關于印發北方地區冬季清潔取暖規劃（2017—2021年）的通知》，以及“煤改氣”政策，是環渤海區域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發展的重要指導性文件。“十四五”期間，河北、遼寧、山東、內蒙等省份的城鎮燃氣將有較快發展；除北京市外，區域內工業燃料天然氣消費仍有較大增長空間；山東、遼寧2省有部分天然氣發電項目投運，其中天然氣分布式能源是重點方向；天津市天然氣化工消費量仍有一定增長，其他省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮燃氣已比較普及，未來城鎮燃氣發展空間不大，氣電大規模發展的可能性不大。從天然氣的高效利用角度來看，天然氣分布式能源具有一定發展空間。
（2）天津市城鎮燃氣增長空間不大。隨著天津 市治理大氣污染、工業減煤的加速落實，工業燃料 用氣量仍將有一定增長。同時，隨著天津化工廠和天津大沽化工廠“兩化”搬遷重點化工項目的順利 推進、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一體化項目完成可行性研究，化工用氣量將會有較大提升。
（3）河北省預計2025年前還有130萬戶居民實施 “氣代煤”改造，同時隨著減煤政策的進一步落實，工業燃料用氣量仍有較大增長空間。河北省天然氣 消費季節性峰谷差大，天然氣儲備要求高，加之天然氣價格承受力有限，天然氣發電增長空間不大。
（4）遼寧省預計“十四五”及今后較長時期，仍將 持續推動“氣化遼寧”工程，加大城鎮居民散煤治 理，推動集中供暖。同時，遼寧省有計劃在鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機電、輕紡等重點 工業領域推進天然氣燃料替代和利用，改善城市中 工業鍋爐、窯爐的燃料結構[8]。隨著中俄東線天然氣供應能力增加、氣價下降、環渤海地區清潔供暖政策進一步落實，遼寧省天然氣發電將有較大發 展空間。
（5）山東省預計繼續清潔取暖農戶改造， “氣代煤”產生的天然氣消費量約為20×108 m 3 。同時山東省工業小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作需要完成。山東省有規劃積極發展天然氣發電及分布式能源，煙臺、威海、濟南等地有多個燃氣發電將于“十四五”期間投運。
（6）內蒙古自治區預計“十四五”及今后較長時期，將加快省內天 然氣干支線管道建設，城鎮燃氣發展空間較大。同時，隨著幾個大型工業園區的建設，工業燃料用氣量將處于上升態勢。借助氣源優勢，天然氣化工將得到發展。
（7）山西省預計“十四五”期間主要推 動尚未通達管道氣的城鎮天然氣利用發展。隨著山西省煤層氣產量增長，農村居民天然氣利用將得到 較快發展。山西省一次能源消費煤炭占比仍達90%以上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業窯爐的工作量巨大。
4.2 長三角區域
長三角區域（滬蘇浙皖）的天然氣市場發展起步晚但增速高。預計“十四五”及今后較長時期， 長三角區域將在《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》的指導下，加大天然氣消費力度。浙江省、安徽省城鎮燃氣發展空間較大；除上海市外，其他3省工業燃料“煤改氣”替代還要加速推進；江蘇、浙江2省仍將推動天然氣發電；區域內天然氣化工則保持目前的狀態。
（1）上海市2019年煤炭消費總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的煤炭消費總量相比較高[10]，工業燃料“煤改氣” 替代仍有較大空間。上海市已經規劃了一些氣電
項目，發電用氣增長空間較大。
（2）江蘇省天然氣市場開放程度高、消費增速快[11]，未來主要是加快蘇北地區城鎮燃氣發展。按照江蘇省相關文件要求，“十四五”期間將進一步加大水泥和鋼鐵行業“煤改氣”力度。與此同時，江蘇省將持續推動天然氣發電[12]。
（3）浙江省正在推動省管網運營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于城鎮燃氣加快發展。同時，浙江省有計劃推動工業水泥、鋼鐵等重點行業減煤力度，主要以天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮燃氣發展空間大。在天然氣替代工業燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的任務。作為煤電大省，同時承擔著保證長三角電力供應安全的重任，其燃氣發電發展受經濟性和安全因素制約。
4.3 南部沿海區域
“十四五”期間，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008—2020年）》以及各省能源規劃是南部沿海區域（粵 桂瓊閩）天然氣消費的指導性文件。總體來看，南部沿海區域城鎮燃氣氣化率不高，工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”還會持續進行；廣東、海南2省要重點發展天然氣調峰電廠；海南省在利用海上天然氣制造化工產品方面仍有一定的增長潛力。
（1）廣東省城鎮氣化率僅為33%，與天然氣進口大省、消費大省的地位極不相稱，未來幾年城鎮燃氣消費量增長空間較大。“十四五”及今后較長時期，廣東省還有大量燃煤小鍋爐需要淘汰，造紙等行業自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大量的工作任務。與此同時，廣東省規劃了許多燃氣電廠，未來天然氣消費在發電領域增長空間較大[14]。
（2）廣西壯族自治區隨著天然氣來源渠道增多，城鎮燃氣發展前景向好。廣西有政策鼓勵工商企業實施“煤改氣、油改氣”，不符合環保要求的高污染燃料燃用設施要依法予以拆除或改造[15]，工業燃料用氣將有較大增長。
（3）海南省“十四五”城鎮居民用氣仍有增長空間，工業燃料用煤預計年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大。根據《天然氣利用政策》，天然氣化工主要是推動天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示范，重點開發差異化產品、高端化技術，同時延伸天然氣制化肥產業鏈，發展尿素產品深加工，向下發展復混肥、高效復合肥。
（4）福建省未來城鎮燃氣仍有較大上升空間。根據省政策要求，在“高污染燃料禁燃區”重點開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工業鍋爐、窯爐的天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機將遠超當地電力負荷，且核電裝機還在繼續增長，富余電能的外輸還面臨多重挑戰，燃氣電廠發展機會不大。
4.4 中部地區
中部地區（豫鄂湘贛）的天然氣市場發展相對不平衡。河南、湖北2省的城鎮燃氣和工業燃料利用水平較高，未來在天然氣分布式能源、天然氣調峰電站方面有發展空間。湖南、江西2省還有較多的縣（市、區）尚未通達管道氣，“十四五”期間，城鎮燃氣、工業燃料“煤改氣”工程發展前景較大。
（1）河南省城鎮燃氣消費向經濟承受能力強的重點鎮延伸。在工業燃料天然氣利用方面，將重點完成35 t / h及以上燃煤鍋爐清潔能源改造；實施工業爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以下燃料類煤氣發生爐[17]。在天然氣發電方面，預計今后較長時期，天然氣熱電聯產項目有一定的發展，地級以上城市將有大量天然氣分布式能源投運。
（2）湖北省仍將繼續實施“縣縣通”“氣化鄉鎮”工程，持續推動工業燃煤設施天然氣替代 [18]， 支持發展帶穩定負荷的天然氣熱電聯產、天然氣分布式能源等項目。但新增天然氣化工用戶的可能性不大，用氣量保持目前的水平。
（3）湖南省將繼續加快推進“氣化湖南工程”建設[19]，重點開展35 t / h以下燃煤、燃油工業鍋爐的天然氣替代，有計劃大力發展天然氣分布式能源等高效利用項目，但天然氣化工消費將保持現狀。
（4）江西省將加快 城鎮居民、公共服務等領域燃煤、燃油的天然氣替代。在工業燃料方面，重點開展35 t / h以下燃煤、燃油工業鍋爐的天然氣替代[20]。有計劃支持發展帶穩定熱負荷的天然氣熱電聯產項目，適度發展產品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大的天然氣化工項目。
4.5 西南地區
西南地區（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來天然氣利用的主要方向是工業燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術優勢和較強的制造能力，中期仍有一定的天然氣利用空間。云南省、貴州省天然氣資源貧乏、經濟發展水平不高，天然氣市場發展還需要較長時間的培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用管道氣，未來城鎮燃氣發展仍有空間。四川省有計劃在2025年前推動成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大城市群以外地區的全部燃煤鍋爐改造，力爭完成50%的燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計劃在玻璃、陶瓷、建材、機電、輕紡、石化、冶金等行業，推進天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業燃料。就天然氣化工來看，“十四五”期間，重慶市將加快傳統天然氣化工產品結構優化調整，支持產品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大的天然氣化工企業發展。
（3）貴州省將繼續推行“貴州燃氣+貴州管網”的“一張網”模式，城鎮燃氣市場潛力巨大，但主要受氣源制約。同時，貴州省將繼續引導酒業、制藥、鋁及鋁產品加工等重點工業領域天然氣替代和利用，在天然氣發電和化工發展方面前景有限。
（4）云南省由于中緬管道氣供應量增長有限，未來城鎮燃氣發展仍受資源制約。“十四五”期間，云南省將穩步實施工業“煤改氣”，加快工業燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時持續在天然氣干支管線沿線發展高附加值的天然氣化工項目[21]。
（5）西藏自治區在“十四五”及較長時期內，城鎮燃氣仍然是天然氣利用的唯一方向。
4.6 西北地區
得益于資源及價格優勢，西北地區（陜甘青寧新）5省城鎮燃氣發展相對飽和，農村及邊遠城鎮地廣人稀，城鎮燃氣發展空間不大。“十四五”及未來較長時期，工業燃料“煤改氣”空間大，但進展不會太快。西北區域5省可再生能源發電成本低，天然氣發電僅可能作為調峰電源。天然氣制化肥是農業的基礎，國家仍然會支持其在西北的發展。
（1）陜西省“十四五”及未來較長時期，將推動少數幾個縣接通管道氣，適度推進天然氣下鄉工程。此外將大力實施“鐵腕治霾、保衛藍天”計劃，工業用氣需求有一定增長空間，同時鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用項目。
（2）甘肅省在工業燃料、化工領域的天然氣消費量仍將穩步提升，天然氣分布式能源、熱電聯產項目有一定增長空間。
（3青海省未來天然氣發展增長空間不大。由于原有基礎較好，青海省工業燃料、化工用氣量仍有一定增長空間。
（4）寧夏將有序發展工業園區使用天然氣，實施燃煤工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”工程。寧夏可再生能源發電發展良好，天然氣發電作為調峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前態勢。
(5)新疆未來居民用氣增長甚微，工業用氣多數為初級產品加工企業，對能源價格較為敏感，預計天然氣對工業燃料的替代量增長仍然緩慢。得益于氣源優勢，預計“十四五”及未來較長時期，隨著沿海LNG資源大規模引進，國家管網公司優化運營天然氣資源，新疆天然氣化工用氣將保持增長態勢。
4.7 東北兩省
隨著中俄東線投運，東北兩省（黑吉）的天然氣資源條件將大為改善。同時，東北兩省都有省內天然氣支干線管網規劃，國家也將持續推動東北兩省大氣污染治理政策的落實，總體來看東北地區天然氣利用趨勢向好。
（1）黑龍江省將依托中俄東線氣源，加快城鎮“煤改氣”步伐，實現大部分縣級城鎮管道氣供應。大量淘汰35 t / h以下燃煤鍋爐，天然氣替代工業用煤具有較大空間。哈爾濱、大慶等地區將布局天然氣調峰發電或熱電聯產示范項目。黑龍江省規劃原則上不再新建天然氣化工項目，未來化工用氣量可能萎縮。
（2）吉林省將重點氣化4個地級市（遼源、白山、通化、延邊），同時實施10 t / h以下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計劃在具備條件的城市、工業園區、大型公共服務設施發展天然氣分布式能源項目。
5 結論與建議
（1）研究認為，在不發生大規模戰爭的情況下，“十四五”期間中國天然氣消費量年均增長 率仍將在5%以 上， 中 情 景 下2025年消費量達4 200×108 m 3，2035年可達6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的主要依據：①中國的經濟增長仍然保持6%以上，“新常態”下并不低。②能源轉型的任務依然繁重，天然氣將承擔橋梁作用。③中國持續供給側改革，要求進一步加強天然氣勘探開發力度，國內相對低成本的天然氣供應將獲得持續增長。④ 全球天然氣供應充足的趨勢中期不會改變，出口國仍在擴大生產設施，價格也不會太高。
（2）中長期看，推動天然氣消費增長仍然是中國能源轉型的主要方向。因此，應該采取政策措施推動天然氣消費高情景努力。
建議：①持續推進工業燃料和城鎮燃氣領域的“煤改氣”，在東北、西南以及珠三角地區劃定更多的禁煤區，采取多種措施推進船舶燃料LNG改造，引導南方區天然氣采暖。②大力推動天然氣發電。未來氣電行業要長久穩定健康發展，除了要凸顯清潔、靈活、高效的優勢外，還需要繼續縮小與其他各類電源之間的成本差異。可以采用的方式包括減少輸送環節加價、改革天然氣價格機制、給大用戶提供氣價優惠等。同時，要不斷尋求有競爭力的上游供應資源。③高度重視儲氣能力建設。隨著天然氣消費量擴大，季節性調峰壓力將快速增長。2019年冬天和2020年春天，天然氣再一次經歷了供應偏緊的形勢，主要是因為儲氣能力建設不足。按照2018年國家發改委637號文件要求，2020年，地方政府的3 d應急儲備任務基本完成，建成儲氣項目約200余個，城市燃氣企業的5%應急儲備任務總計儲氣能力為73×108m 3 ，僅占城市燃氣企業承擔任務量的約60%，地下儲氣容量占消費量的比例只有4%左右。因此，中國還需要大量新建儲氣設施，尤其是地下儲氣庫，才能在消費量持續增長的基礎上確保安全供應。
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分省份來看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和山東省天然氣消費總量最大；分區域來看，環渤海、長三角及珠三角繼續引領中國天然氣高端市場；從消費結構看，城鎮燃氣中的居民消費還有較大空間，尤其是南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是工業燃料用能轉換的方向，氣價因素和裝備成本下降利好天然氣發電。天然氣在“碳達峰、碳中和”的目標下將持續承擔能源轉型的橋梁作用。
2020年前，中國多家能源研究機構樂觀地認 為，到2035年左右，中國天然氣消費量將超過 7 000×108 m 3 ，占一次能源消費總量的17%左右， 躍升為主體能源之一。但新冠肺炎疫情暴發以及全球地緣政治局勢變化給這一進程帶來諸多變數。實 際上，即使沒有這場疫情，影響中長期天然氣消費增速的因素也已經顯現。如可再生能源發電成本大幅降低壓縮了天然氣發電的市場空間，電動汽車開始擠占天然氣汽車市場，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區域“煤改氣”已進入尾聲等。“十四五”及未來較長時期內，中國天然氣消費量與過去樂觀的預測結果相比，會有一定向下調整趨勢，深入研究這一趨勢有利于政府部門、企業科學決策，持續推動天然氣行業發展。中國能源轉型進展、2035年國家遠景發展目標、二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和的國際承諾，以及全球新冠肺炎疫情所導致的地緣政治環境重大變化，都將深刻影響中國天然氣發展前景。本文綜合考慮上述因素的影響，在回顧“十三五”中國天然氣消費基本特點的基礎上，立足于國際和平環境，重點研究中國“十四五”天然氣消費發展趨勢，并展望至2035年，為政府、企業調度天然氣資源、實現天然氣區域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費的基本特點
“十三五”期間，中國天然氣消費持續快速增 長。天然氣消費量從2015年的1 948×108 m 3 增長至 2020年的3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領域用氣絕對量均有增長。由于持續推動“煤改 氣”工程，工業燃料方面預計占比增量將超過“十 二五”期間4個百分點。城鎮燃氣方面，2020年天 然氣用氣人口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮人口天然氣氣化率57%）。發電天然氣消費量穩步增長，占比維持在17%左右。化工領域天然氣消費絕對量增長不多，占比持續下滑，預計“十三五”期間比“十二五”減少5個百分點。
根據北京世創能 源咨詢有限公司（BSC）的統計，從區域來看，沿海11個省份的天然氣消費量逐步提升，截至2019年占比已達全國天然氣消費總量的50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陜西和河南9個省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費總量及結構預測
2.2 天然氣消費量計算
用區位商法預測天然氣消費量所需要的基礎數據來源：（1）全國和各省份的歷史經濟、人口和天然氣消費數據。（2）全國和區域宏觀經濟及人口預測數據。根據收集到的數據，計算中國天然氣消費量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費量預測及調整
中情景下，“十四五”天然氣消費總量最多的為江蘇、四川、廣東、北京和山東等省份。江蘇省和廣東省都擁有眾多的工業園區和極強的經濟實力，在玻璃、陶瓷、電子等行業中已形成較大規模用氣量。同時，這2省還有中國最大規模的天然氣發電量，所以憑借工業燃料和發電領域，天然氣消費遙遙領先。
四川省和山東省都是人口大省，經濟發展也較為迅猛，并且2省都有較多的自產或者外供天然氣資源。不過，四川省的天然氣消費主要依賴較高的城鎮氣化率和人口基數，山東省則偏重于工業領域的“煤改氣”。北京市由于首都的特殊政治地位，在各領域的“煤改氣”中都一馬當先，較高的消費量主要來自城鎮燃氣和天然氣發電。
“十四五”累計天然氣消費總量較少的是西藏、云南、廣西、貴州和寧夏等省份。西藏自治區尚未連通國家天然氣干線，且地廣人稀、消費領域有限。云南、廣西、貴州和寧夏等省份都是欠發達地區，工業發展不足，對天然氣價格的承受力低，同時天然氣資源自產和引進有限。
3 中國“十四五”天然氣消費結構趨勢
“十四五”及未來較長時期內，盡管天然氣發展將受到諸多不利因素的影響，但中國天然氣消費增長的總體趨勢不變。城鎮燃氣發展空間大，國際平均居民氣化水平在70%以上；工業小鍋爐、小窯爐使用天然氣替代煤炭在環渤海、汾渭平原以外地區還有很大空間；未來天然氣價格可能長期處于低位也有利于天然氣發電的增長。
3.1 城鎮燃氣
3.1.1 居民“煤改氣”仍將持續但力度降低
在持續推進清潔供暖的同時，未來“煤改氣” 政策將更加務實，各地實施的措施將更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預計將重點集中在 東北、西南和中部地區，特別是遼寧、四川、重 慶、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求將有較大增長
根據BSC預測，2030年前中國總采暖面積的增加主要來自南方，北方地區采暖面積的增加主要依靠人口增長。預計2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地區增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的67%。BSC分2種情景預測了2025年中國居民采暖需求，基準情景下需求量為430×108 m 3，2018—2025年年均增量為 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量為490×108 m 3，2018—2025年年均增量為31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發展前景來看，在油價回升空間不大，氣價走低趨勢下，天然氣重卡的經濟性仍然存在，加之未來藍天保衛戰、國VI排放升級、區域性環保要求、加氣站布局等多重有利政策的加碼，有可能推動天然氣重卡長期向好。據中汽數據有限公司預測， 到2025年天然氣重卡銷售貢獻度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動力船
近幾年，國家有關部委陸續出臺了很多鼓勵LNG船舶發展的政策。同時還有2方面有利因素：（1）中國未來天然氣供應充足，價格有望處于低位。（2）技術相對成熟，各地發展LNG船舶有較為成熟的經驗。如京杭運河及內河水域，確立發展岸基式加注站為主；長江干線、西江干線以躉船加注 為主、移動加注（港作）為輔；沿海以移動加注為主、槽車加注為輔[4]。因此，隨著環保形勢的日趨嚴峻，航運控硫標準不斷提高，LNG動力船有望在“十四五”期間快速發展。
3.2 工業燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍將在中國有 序開展，工業燃料作為“煤改氣”中占比最大的領 域，有望快速發展。2025年中國工業燃料天然氣消費量預計為1 605×108 m 3 。能源成本在產出價值中占比較高的行業，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級的難度較大，而食品加工、制藥等行業的能源成本占比不高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發電
2025年中國天然氣發電消費量預計可達771×108 m 3 ，推動中國天然氣發電消費量增長因
素：（1）能源結構向低碳轉型，天然氣發電是重要 補充。（2）經濟性提升拓展天然氣發電空間，國際氣價持續低位以及“十四五”電力及天然氣市場化改革落地的紅利將集中釋放，有效提升氣電經濟性。據思亞能源咨詢公司預測，2030年中國發電及集中供熱天然氣用量將超過1300×108 m 3 ，在天然氣消費總量中占比為26%[6]。（3）天然氣發電電力工程造價呈下降趨勢，由于國產燃氣輪機技術的重大突破[7]，天然氣發電成本將會進一步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用氣量預計達436×108 m 3，預計占天然氣消費總量的10.4%，通過結構調整， “十四五”天然氣制化肥在資源地仍有一定發展。在2020年國民經濟和社會發展計劃的主要任務中，首次提出要制定國家氫能產業發展戰略規劃[7]。化石資源制氫以天然氣制氫最為經濟與合理，全球約一半的氫是通過天然氣蒸汽重整工藝生產的。因此，氫能產業的發展是“十四五”天然氣化工的重要利好
4 中國“十四五”各區域天然氣消費
區域劃分基于2個原則：（1）國家的區域一體化發展規劃，其中區域能源消費要求協調發展，如長三角、珠三角以及環渤海等。（2）區域經濟發展 水平、天然氣消費結構、氣候條件相近，作為總體考慮可以為相關區域發展規劃提供支撐。
4.1 環渤海區域
《環渤海地區合作發展綱要》《關于印發北方地區冬季清潔取暖規劃（2017—2021年）的通知》，以及“煤改氣”政策，是環渤海區域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發展的重要指導性文件。“十四五”期間，河北、遼寧、山東、內蒙等省份的城鎮燃氣將有較快發展；除北京市外，區域內工業燃料天然氣消費仍有較大增長空間；山東、遼寧2省有部分天然氣發電項目投運，其中天然氣分布式能源是重點方向；天津市天然氣化工消費量仍有一定增長，其他省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮燃氣已比較普及，未來城鎮燃氣發展空間不大，氣電大規模發展的可能性不大。從天然氣的高效利用角度來看，天然氣分布式能源具有一定發展空間。
（2）天津市城鎮燃氣增長空間不大。隨著天津 市治理大氣污染、工業減煤的加速落實，工業燃料 用氣量仍將有一定增長。同時，隨著天津化工廠和天津大沽化工廠“兩化”搬遷重點化工項目的順利 推進、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一體化項目完成可行性研究，化工用氣量將會有較大提升。
（3）河北省預計2025年前還有130萬戶居民實施 “氣代煤”改造，同時隨著減煤政策的進一步落實，工業燃料用氣量仍有較大增長空間。河北省天然氣 消費季節性峰谷差大，天然氣儲備要求高，加之天然氣價格承受力有限，天然氣發電增長空間不大。
（4）遼寧省預計“十四五”及今后較長時期，仍將 持續推動“氣化遼寧”工程，加大城鎮居民散煤治 理，推動集中供暖。同時，遼寧省有計劃在鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機電、輕紡等重點 工業領域推進天然氣燃料替代和利用，改善城市中 工業鍋爐、窯爐的燃料結構[8]。隨著中俄東線天然氣供應能力增加、氣價下降、環渤海地區清潔供暖政策進一步落實，遼寧省天然氣發電將有較大發 展空間。
（5）山東省預計繼續清潔取暖農戶改造， “氣代煤”產生的天然氣消費量約為20×108 m 3 。同時山東省工業小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作需要完成。山東省有規劃積極發展天然氣發電及分布式能源，煙臺、威海、濟南等地有多個燃氣發電將于“十四五”期間投運。
（6）內蒙古自治區預計“十四五”及今后較長時期，將加快省內天 然氣干支線管道建設，城鎮燃氣發展空間較大。同時，隨著幾個大型工業園區的建設，工業燃料用氣量將處于上升態勢。借助氣源優勢，天然氣化工將得到發展。
（7）山西省預計“十四五”期間主要推 動尚未通達管道氣的城鎮天然氣利用發展。隨著山西省煤層氣產量增長，農村居民天然氣利用將得到 較快發展。山西省一次能源消費煤炭占比仍達90%以上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業窯爐的工作量巨大。
4.2 長三角區域
長三角區域（滬蘇浙皖）的天然氣市場發展起步晚但增速高。預計“十四五”及今后較長時期， 長三角區域將在《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》的指導下，加大天然氣消費力度。浙江省、安徽省城鎮燃氣發展空間較大；除上海市外，其他3省工業燃料“煤改氣”替代還要加速推進；江蘇、浙江2省仍將推動天然氣發電；區域內天然氣化工則保持目前的狀態。
（1）上海市2019年煤炭消費總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的煤炭消費總量相比較高[10]，工業燃料“煤改氣” 替代仍有較大空間。上海市已經規劃了一些氣電
項目，發電用氣增長空間較大。
（2）江蘇省天然氣市場開放程度高、消費增速快[11]，未來主要是加快蘇北地區城鎮燃氣發展。按照江蘇省相關文件要求，“十四五”期間將進一步加大水泥和鋼鐵行業“煤改氣”力度。與此同時，江蘇省將持續推動天然氣發電[12]。
（3）浙江省正在推動省管網運營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于城鎮燃氣加快發展。同時，浙江省有計劃推動工業水泥、鋼鐵等重點行業減煤力度，主要以天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮燃氣發展空間大。在天然氣替代工業燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的任務。作為煤電大省，同時承擔著保證長三角電力供應安全的重任，其燃氣發電發展受經濟性和安全因素制約。
4.3 南部沿海區域
“十四五”期間，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008—2020年）》以及各省能源規劃是南部沿海區域（粵 桂瓊閩）天然氣消費的指導性文件。總體來看，南部沿海區域城鎮燃氣氣化率不高，工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”還會持續進行；廣東、海南2省要重點發展天然氣調峰電廠；海南省在利用海上天然氣制造化工產品方面仍有一定的增長潛力。
（1）廣東省城鎮氣化率僅為33%，與天然氣進口大省、消費大省的地位極不相稱，未來幾年城鎮燃氣消費量增長空間較大。“十四五”及今后較長時期，廣東省還有大量燃煤小鍋爐需要淘汰，造紙等行業自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大量的工作任務。與此同時，廣東省規劃了許多燃氣電廠，未來天然氣消費在發電領域增長空間較大[14]。
（2）廣西壯族自治區隨著天然氣來源渠道增多，城鎮燃氣發展前景向好。廣西有政策鼓勵工商企業實施“煤改氣、油改氣”，不符合環保要求的高污染燃料燃用設施要依法予以拆除或改造[15]，工業燃料用氣將有較大增長。
（3）海南省“十四五”城鎮居民用氣仍有增長空間，工業燃料用煤預計年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大。根據《天然氣利用政策》，天然氣化工主要是推動天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示范，重點開發差異化產品、高端化技術，同時延伸天然氣制化肥產業鏈，發展尿素產品深加工，向下發展復混肥、高效復合肥。
（4）福建省未來城鎮燃氣仍有較大上升空間。根據省政策要求，在“高污染燃料禁燃區”重點開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工業鍋爐、窯爐的天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機將遠超當地電力負荷，且核電裝機還在繼續增長，富余電能的外輸還面臨多重挑戰，燃氣電廠發展機會不大。
4.4 中部地區
中部地區（豫鄂湘贛）的天然氣市場發展相對不平衡。河南、湖北2省的城鎮燃氣和工業燃料利用水平較高，未來在天然氣分布式能源、天然氣調峰電站方面有發展空間。湖南、江西2省還有較多的縣（市、區）尚未通達管道氣，“十四五”期間，城鎮燃氣、工業燃料“煤改氣”工程發展前景較大。
（1）河南省城鎮燃氣消費向經濟承受能力強的重點鎮延伸。在工業燃料天然氣利用方面，將重點完成35 t / h及以上燃煤鍋爐清潔能源改造；實施工業爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以下燃料類煤氣發生爐[17]。在天然氣發電方面，預計今后較長時期，天然氣熱電聯產項目有一定的發展，地級以上城市將有大量天然氣分布式能源投運。
（2）湖北省仍將繼續實施“縣縣通”“氣化鄉鎮”工程，持續推動工業燃煤設施天然氣替代 [18]， 支持發展帶穩定負荷的天然氣熱電聯產、天然氣分布式能源等項目。但新增天然氣化工用戶的可能性不大，用氣量保持目前的水平。
（3）湖南省將繼續加快推進“氣化湖南工程”建設[19]，重點開展35 t / h以下燃煤、燃油工業鍋爐的天然氣替代，有計劃大力發展天然氣分布式能源等高效利用項目，但天然氣化工消費將保持現狀。
（4）江西省將加快 城鎮居民、公共服務等領域燃煤、燃油的天然氣替代。在工業燃料方面，重點開展35 t / h以下燃煤、燃油工業鍋爐的天然氣替代[20]。有計劃支持發展帶穩定熱負荷的天然氣熱電聯產項目，適度發展產品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大的天然氣化工項目。
4.5 西南地區
西南地區（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來天然氣利用的主要方向是工業燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術優勢和較強的制造能力，中期仍有一定的天然氣利用空間。云南省、貴州省天然氣資源貧乏、經濟發展水平不高，天然氣市場發展還需要較長時間的培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用管道氣，未來城鎮燃氣發展仍有空間。四川省有計劃在2025年前推動成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大城市群以外地區的全部燃煤鍋爐改造，力爭完成50%的燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計劃在玻璃、陶瓷、建材、機電、輕紡、石化、冶金等行業，推進天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業燃料。就天然氣化工來看，“十四五”期間，重慶市將加快傳統天然氣化工產品結構優化調整，支持產品附加值高、經濟效益好、市場需求潛力大的天然氣化工企業發展。
（3）貴州省將繼續推行“貴州燃氣+貴州管網”的“一張網”模式，城鎮燃氣市場潛力巨大，但主要受氣源制約。同時，貴州省將繼續引導酒業、制藥、鋁及鋁產品加工等重點工業領域天然氣替代和利用，在天然氣發電和化工發展方面前景有限。
（4）云南省由于中緬管道氣供應量增長有限，未來城鎮燃氣發展仍受資源制約。“十四五”期間，云南省將穩步實施工業“煤改氣”，加快工業燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時持續在天然氣干支管線沿線發展高附加值的天然氣化工項目[21]。
（5）西藏自治區在“十四五”及較長時期內，城鎮燃氣仍然是天然氣利用的唯一方向。
4.6 西北地區
得益于資源及價格優勢，西北地區（陜甘青寧新）5省城鎮燃氣發展相對飽和，農村及邊遠城鎮地廣人稀，城鎮燃氣發展空間不大。“十四五”及未來較長時期，工業燃料“煤改氣”空間大，但進展不會太快。西北區域5省可再生能源發電成本低，天然氣發電僅可能作為調峰電源。天然氣制化肥是農業的基礎，國家仍然會支持其在西北的發展。
（1）陜西省“十四五”及未來較長時期，將推動少數幾個縣接通管道氣，適度推進天然氣下鄉工程。此外將大力實施“鐵腕治霾、保衛藍天”計劃，工業用氣需求有一定增長空間，同時鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用項目。
（2）甘肅省在工業燃料、化工領域的天然氣消費量仍將穩步提升，天然氣分布式能源、熱電聯產項目有一定增長空間。
（3青海省未來天然氣發展增長空間不大。由于原有基礎較好，青海省工業燃料、化工用氣量仍有一定增長空間。
（4）寧夏將有序發展工業園區使用天然氣，實施燃煤工業鍋爐、工業窯爐“煤改氣”工程。寧夏可再生能源發電發展良好，天然氣發電作為調峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前態勢。
(5)新疆未來居民用氣增長甚微，工業用氣多數為初級產品加工企業，對能源價格較為敏感，預計天然氣對工業燃料的替代量增長仍然緩慢。得益于氣源優勢，預計“十四五”及未來較長時期，隨著沿海LNG資源大規模引進，國家管網公司優化運營天然氣資源，新疆天然氣化工用氣將保持增長態勢。
4.7 東北兩省
隨著中俄東線投運，東北兩省（黑吉）的天然氣資源條件將大為改善。同時，東北兩省都有省內天然氣支干線管網規劃，國家也將持續推動東北兩省大氣污染治理政策的落實，總體來看東北地區天然氣利用趨勢向好。
（1）黑龍江省將依托中俄東線氣源，加快城鎮“煤改氣”步伐，實現大部分縣級城鎮管道氣供應。大量淘汰35 t / h以下燃煤鍋爐，天然氣替代工業用煤具有較大空間。哈爾濱、大慶等地區將布局天然氣調峰發電或熱電聯產示范項目。黑龍江省規劃原則上不再新建天然氣化工項目，未來化工用氣量可能萎縮。
（2）吉林省將重點氣化4個地級市（遼源、白山、通化、延邊），同時實施10 t / h以下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計劃在具備條件的城市、工業園區、大型公共服務設施發展天然氣分布式能源項目。
5 結論與建議
（1）研究認為，在不發生大規模戰爭的情況下，“十四五”期間中國天然氣消費量年均增長 率仍將在5%以 上， 中 情 景 下2025年消費量達4 200×108 m 3，2035年可達6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的主要依據：①中國的經濟增長仍然保持6%以上，“新常態”下并不低。②能源轉型的任務依然繁重，天然氣將承擔橋梁作用。③中國持續供給側改革，要求進一步加強天然氣勘探開發力度，國內相對低成本的天然氣供應將獲得持續增長。④ 全球天然氣供應充足的趨勢中期不會改變，出口國仍在擴大生產設施，價格也不會太高。
（2）中長期看，推動天然氣消費增長仍然是中國能源轉型的主要方向。因此，應該采取政策措施推動天然氣消費高情景努力。
建議：①持續推進工業燃料和城鎮燃氣領域的“煤改氣”，在東北、西南以及珠三角地區劃定更多的禁煤區，采取多種措施推進船舶燃料LNG改造，引導南方區天然氣采暖。②大力推動天然氣發電。未來氣電行業要長久穩定健康發展，除了要凸顯清潔、靈活、高效的優勢外，還需要繼續縮小與其他各類電源之間的成本差異。可以采用的方式包括減少輸送環節加價、改革天然氣價格機制、給大用戶提供氣價優惠等。同時，要不斷尋求有競爭力的上游供應資源。③高度重視儲氣能力建設。隨著天然氣消費量擴大，季節性調峰壓力將快速增長。2019年冬天和2020年春天，天然氣再一次經歷了供應偏緊的形勢，主要是因為儲氣能力建設不足。按照2018年國家發改委637號文件要求，2020年，地方政府的3 d應急儲備任務基本完成，建成儲氣項目約200余個，城市燃氣企業的5%應急儲備任務總計儲氣能力為73×108m 3 ，僅占城市燃氣企業承擔任務量的約60%，地下儲氣容量占消費量的比例只有4%左右。因此，中國還需要大量新建儲氣設施，尤其是地下儲氣庫，才能在消費量持續增長的基礎上確保安全供應。
